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數字化轉型面臨的業務挑戰
金融監管總局要求數字化建設
全面貫徹《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》要求。到2025年，數字化經營管理體系基本建成，數據治理更加健全，科技能力大幅提升，網絡、數據安全和風險管理水平全面提升。
行業人力發展明顯放緩
要摒棄人海戰術和片面追求規模和業績、以高費用換取短期業務發展的經營思路，轉而聚焦提質增效。
展業模式單一、粗放
以緣故銷售為主，管理層主要抓業績，營銷員缺乏針對客戶需求進行整體規劃的展業理念，如家庭為單位的營銷模式等。
保險行業數字化解決方案藍圖
銀保業績實時追蹤管理
保險分支機構
嚴格(ge)監(jian)督各(ge)個分(fen)支(zhi)機構開展業務，督促各(ge)個機構調整(zheng)方案，提高(gao)自(zi)身合作網點的出(chu)單網點率， 對網點異常情況及(ji)時(shi)處理(li)解決(jue)。
合作銀行渠道
渠(qu)道實(shi)時情況(kuang)及(ji)時傳遞給銀保經理，實(shi)現固化現有渠(qu)道、開拓空白渠(qu)道、搶(qiang)占對手渠(qu)道，并最終提高網(wang)點利用率，提升網(wang)均產能(neng)。
理財經理排行
對于(yu)能力很強的理財經理，保險渠道經理每(mei)周走訪維護(hu)關系。對于(yu)業績較差(cha)的理財經理，要通過自身活動量(liang)來帶動銀行網點人員的出單熱情，并加強培訓力度。
失效保單管理
失效全流程管理
基本實現失(shi)效后全流程(cheng)管(guan)理(li)(li)，倒逼業務(wu)人員在失(shi)效前(qian)對客(ke)戶(hu)進行續期(qi)服(fu)務(wu)（提供失(shi)效確(que)認書或服(fu)務(wu)質量評價表）,使失(shi)效管(guan)理(li)(li)可追蹤、可量化，失(shi)效保(bao)單處理(li)(li)率可達(da)99%。
風險管控閉環
構(gou)建公司(si)失(shi)效問(wen)題長效管(guan)控(kong)機制，強(qiang)化系統預警、監測(ce)、定位問(wen)題能力，對存在(zai)嚴重“虛假”問(wen)題的機構(gou)、團隊(dui)和個人實施精準打擊(ji)，實現(xian)風險管(guan)控(kong)閉環。
業務問題自助分析
以問(wen)題(ti)為導(dao)向，面向全司各級機構用(yong)戶(hu)，能夠以直觀快速的方式(shi)，了(le)解業(ye)務品質和失效原因，支持層(ceng)層(ceng)下鉆，數據地圖(tu)和探(tan)索(suo)性(xing)分(fen)析(xi)。
運營管理層——客戶服務分析
年度及實時業務概覽
展示年度(du)業務(wu)概覽和(he)(he)實時業務(wu)概覽，包括(kuo)服務(wu)總量(liang)（分為(wei)綜合(he)和(he)(he)人工），最大(da)并發量(liang)和(he)(he)并發時間，排隊人數以及近(jin)8個小(xiao)時的服務(wu)動態(tai)。
核心指標分析
展示公司的核(he)心指標(biao)，主要(yao)是(shi)保(bao)(bao)監服(fu)務和KPI考核(he)指標(biao)。其中(zhong)保(bao)(bao)監服(fu)務的指標(biao)項包括財(cai)險電話呼入(ru)人(ren)工接通率(lv)、財(cai)險客服(fu)代表服(fu)務滿意(yi)率(lv)等(deng)。
服務熱點分析
產險當(dang)日人工服(fu)務(wu)(wu)和自(zi)動服(fu)務(wu)(wu)的(de)熱(re)點(dian)，通(tong)過(guo)對當(dang)日服(fu)務(wu)(wu)熱(re)點(dian)的(de)監控，可以清晰知道服(fu)務(wu)(wu)熱(re)點(dian)的(de)位置，提前調派人手，實(shi)現人員的(de)合理分配。
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